美国在线软件商Qualtrics计划IPO 估值最高144亿美元

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云软件供应商Qualtrics即将上市,计划在纳斯达克交易,股票代码为“ XM”。

两年前,SAP收购了Qualtrics。该公司于周一向SEC提交了上市文件,计划作为一家独立公司继续经营。该公司的初始定价范围为每股20至24美元,其估值将在120亿-144亿美元之间,高于SAP当年支付的80亿美元。

Qualtrics出售软件,帮助企业评估客户如何使用其软件,从而可以改善产品。

SAP前首席执行官比尔·麦克德莫特(Bill McDermott)精心策划了Qualtrics交易,然后于去年离开公司,担任ServiceNow的首席执行官。

SAP在7月宣布,计划将Qualtrics分拆上市。SAP表示,计划在美国进行IPO,上市后SAP仍将是Qualtrics的多数股东。SAP在文件中写道,鉴于SAP计划保持多数控制权,预计该交易不会对SAP的2020年或 "长期 "财务目标产生影响。根据文件,Qualtrics联合创始人兼CEO Ryan Smith预计将成为Qualtrics最大的个人股东。两家公司都没有披露任何关于计划中的IPO时间的指导意见。

Qualtrics在被SAP收购后继续增长。收入在2020年前三个季度中增长了30%以上,达到5.5亿美元,高于去年同期的4.134亿美元和2018年(收购前)的2.696亿美元。

该文件显示,该公司今年前九个月录得经营亏损2.441亿美元,但其中2.18亿美元是基于股票薪酬。不计入股票薪酬,营业亏损从去年同期的3090万美元收窄至2490万美元。

Qualtrics在全球有约3370名全职员工,高于出售给SAP之前的1,866名。

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