$特变电工(SH600089)$ 这个周末关于限电缺电的新闻基本上刷屏了，有说输出通胀，大国战略的，也有说因为煤价上涨外加双碳指标导致确实缺电的。

总的来说我认同后一种观点，因为东北现在连居民用电都拉闸了，那就势必不可能是大国战略的一部分。而且煤炭价格暴涨是大家都看到的，今年出口数据暴涨，比亚迪销量超预期也都是现实，生产，电车可都是要用电的。

一面发电端不让多烧煤，一面消费端鼓励多用电，不短缺怎么可能？

那缺电这个事情怎么破？靠火力发电多烧煤？那碳中和碳达峰不搞了？靠限制使用电动车？那汽车产业怎么弯道超车？

所以这就凸现了绿点建设的紧迫性，不再是以前为了搞而搞，而是不得不搞。这个差别就在于为了搞而搞的时候，要考虑成本问题。而不得不搞的时候，成本问题是次要问题。

今年不加紧大干快上解决电力紧缺，明年冬天再来拉闸限电？我党不要面子的么？更何况明年用电的汽车势必更多了，这么大的能源缺口放在这里，除非放松双碳指标，否则没法解决，但双碳指标又是死命令，放开不了。

所以那些认为光伏产业链明年就会产能过剩，硅料价格明年要大跌的，可能就有些刻舟求剑了。现在火力发电要占到总发电量快80%，未来5—10年，在电动车越来越多的情况下，全社会用电量只会继续增长，风光核电还要提升发电量占比，在双控的前提下，产能只会紧平衡，很难过剩。很多人拿出的预测数据都是在国家这波能源革命发动之前提出来的，完全忽略了在双碳政策下，电力短缺带来的装机紧迫性。

今天开盘我猜风光水核特高压全线大涨，冲鸭$许继电气(SZ000400)$