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你们去问问@猫咪伸伸腰 ,猫哥为什么死咬着浪潮不放?因为猫哥的逻辑最直接也最明白,今年集团公司下达的浪潮36亿利润,今年增长一倍,这个逻辑是最明确的。如果集团给浪潮今年的业绩目标是26亿,+50%的增长,你们看猫哥跑不跑?我看他立马撒腿就跑。
$浪潮信息(SZ000977)$ 我很早就在浪潮这边说过妇联和浪潮各自的逻辑,结果当时一堆小动物跑出来说妇联那个不好那个不好,浪潮这个第一那个第一,现在看,人家新高了,浪潮还搁这趴着呢,你不尊重市场和最基本的逻辑,那这个市场就会叫你做人
如果紫光没有收购新华三来增厚eps,紫光走的肯定比浪潮和中兴还low,如果英伟达大跌回到2.5万亿美元市值,你看看工业富联会不会这么强势?所以无论是紫光还是工业富联都是直接和业绩挂钩的,市场现在对浪潮的半年报预期持观望状态,要不然不会有公募基金近期一直在出货,对比紫光的走势不就一目了然了。无论讲什么逻辑都要以业绩作为导向,政策逻辑、行业逻辑、估值逻辑、周期逻辑最终都要落实到业绩逻辑(业绩释放),如果浪潮半年报依然是+50%的增长,市场肯定不买单的,就像汽车板块里,为什么$北汽蓝谷(SH600733)$ 强势于其它汽车股?还不是业绩闹得,华为享界s9的注入,直接业绩飞起,从一年5万的产能提高到12万,540亿的销售额,不包括极狐的销量就能把北汽蓝谷直接玩出个困境反转。
3年内能上100听我的没错
我说了那么多,没有看空浪潮也没有死多浪潮,我只是客观分析浪潮当下的情况。浪潮能不能到千亿市值?我认为可以,产业逻辑在那里摆着;浪潮什么时候到千亿市值?我认为是看浪潮业绩释放的时间点决定;浪潮现阶段怎么操作?我还是之前的分析,目前日线第一个买点算是做出来了,等年线,上去后看演变;浪潮会不会长期不运作?可能性极低,这个是政策逻辑导向,因为还要关注中科曙光和科大讯飞。
国内AI应用端太跨了。。。我一直看不上