最近两天玻璃基板概念突然异军突起，而且周末题材进一步发酵。主要大摩报告提到了英伟达GB200采用玻璃基板封装技术叠加5.22英伟达公布财报，根据A股一有题材往死里炒的尿性，下周这个题材可能将一直到高潮。那么这个题材到底应该选什么股？目前来看，鱼龙混杂，混沌不清。A股肯定先情绪，目前资金往死里怼，直接封板或者快速封板的往往都是第一波龙头，比如沃格光电，三超新材这些，而且下周估计这类很难有好的进入时机，估计会继续大涨两到三天以上。按照之前新的题材炒作的持续性，一般主板都有6-7个板以上，按照铜连接器的参照，应该题材有一个多礼拜的炒作持续后面调整之后可能还会有第二波。那么后面的炒作，参照光模块当时启动概念，一定要找一个是有确定订单的，这一块营收占比较高的，并且最好与国外大厂有合作的公司，另外一个就是找铲子股，比如供货原材料或者提供核心技术或者设备的公司，那种参股或者主营业务并不是玻璃基板相关的，后面会逐步落后的。另外要注意英伟达的财报，如果落后市场预期或者有相关文章玻璃基板并不是良好的封测材料，就要及时出来。