和马总这种明显没有诚意,为了操纵而操纵的比较下,已是天壤之别了。
另外,我想借这个帖子也简单聊下个人对今天TSM盘前财报超预期但日间交易时大跌的看法,因为我觉得看清楚原因对很多关键判断极其重要。个人看法: TSM今天的下跌和ARM这两天的大跌类似,都是因为在比较恐慌的气氛下,市场里很多投资人不愿意细分析或者持仓(认为风险太大)而简单地将TSM,ARM归为和INTC一类的所谓传统的chip cycle里的标的,而不是由NVDA引领的全新独立基于accelerated computing/AI的super cycle里的标的,于是就先抛再想了。今早盘前财报表现优异的TSM开盘后反而大跌主要原因就在这里。因为TSM毕竟相当部分业务是传统芯片周期内的,所以即使其在AI新周期内也是头部企业也赚了盆满钵满,业绩超预期但还是跌了。但是,需要注意的是,这个情况不会一直持续下去,ARM和TSM都会强劲反弹的,因为上述判断只有在大盘比较慌的时候才会被投资者“错误执行”(事实上这两天NVDA也有较大的抛压,战争引起的恐慌有点麻烦的,主要是挥之不去,一时感觉无法price in,只有时间能治愈一切了),一旦大盘稳下来,这些本质上非INTC类的能够搭上AI大趋势的标的一定会涨起来。
至于明天大盘到底怎么走,其实不好说哦。无论如何我们需要下周一些公司的NB财报刺激刺激,哈哈哈。
在2023年4月12日,我针对当时将NVDA和TSLA混为一谈的说法发布了如下截图中的评论(当时很多人这种看法主要是基于2023年年初科技股的群体性反弹,当时TSLA也反弹了不少,所以很多人有意无意地就将TSLA和NVDA一起拿出来说事),异常鲜明毫不含糊地指出,NVDA和TSLA根本就是两种生物,投资者必须要将...