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$京东方A(SZ000725)$ TCL被光伏拖累,京东方只会跟随TCL
2016-2017那波还是独立于tcl走了一波的,这波我感觉ai pc只是个幌子,真正要起来的基本面逻辑还得是产能集聚(不排除兼并重组)+客群升级(扩大苹果份额),京东方无疑是最有希望的,但要慢慢来,一边先把其他OLED小产线熬死,一边顺应苹果要求扩大份额。当然,如果市场一直是这样的流动性状况,以京东方的股东数量,即使基本面真按那个逻辑走了也没有大行情,必须要配合流动性溢价。