最近我深度挖掘了一下果链，我觉得他极有可能是今年下半年，最有确定性增长空间的一个赛道。
最近，台湾工商时报的消息中称“iphone16系列拉货在即，全系列产品有望搭载台积电的第二代3nm制程N3E”。供应商也透露，苹果已调高A18芯片的订单规模。
果链公司弹性逻辑大家都理解，苹果的产品只要卖爆，便可带动上游供应链和同类产品订单和销量大增。
过去十几年时间，iphone卖爆的节点，大都是伴随着通信和半导体的革命性变化带来的，比如3G到4G，4G到5G。比如，苹果的上一轮换机周期发生在2020-2021年，当年的驱动因素主要是5G的推出。
这几年，苹果手机卖得不好，也正是因为没有更大的产业和技术变革。
但是，2024年不一样，因为：AI来了。
AI给手机体验的变化，我个人觉得，完全不会亚于通信技术带来的变化，最起码会比5G带来的变化大得多。
目前全球有存量活跃iPhone设备14.6亿台，即使抛开23年出货的2.3亿台iPhone，也还有12.3亿台的基数，空间足够大。
也因此，苹果公司在颓废和被质疑了大半年之后，从6月份开始，让所有投资人重新看到了曙光。
6月，苹果召开WWDC开发者大会召开，宣布与OpenAI合作。
会议结束后，海外大行上修25年苹果销量，中性预期2.3亿部，乐观预期2.5亿部(VS此前预期2.28亿部)。同时，近期有消息称iPhone 16备货量上修至9500-9600万部(VS此前预期8500万部)。
接着，苹果公司股价创下2024年以来新高，总市值突破3.2万亿美金。
假如分析师和大行对苹果的预期如期兑现，那中国的果链公司们，可能会比过去几次换机潮受益大得多。
因为今年10月份新机型在北美的销量超出预期，那么随后可能会有更多的订单跟进。到了年底到明年年初，随着iPhone 17的重大改款的更多细节被披露，零部件的平均销售价格(ASP)的增长将变得更加明显，这将大大增加产业链公司明年业绩上调的可能性。
更重要的是，从PB来看，目前苹果概念PB市值加权和PB等权整体已经接近2018年的历史。PE方面，2024年初苹果概念的PE创了历史新低。
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