华为推出鸿蒙系统,将受益华为产业链上的个股。综合考虑行业景气度以及行业格局,基站无线侧、云计算、物联网、5G及人工智能细分领域业绩较好。 1. 基站无线侧:主要标的有中兴通讯、深南电路、沪电股份、世嘉科技等。 2. IDC 及云计算领域:主要标的有中际旭创及 IDC 相关企业,主设备商包括中兴通讯/烽火通信。 3. 物联网领域:主要标的有和而泰、广和通、移为通信和日海智能等。 4. 5G领域,数据量将呈现新一轮快速增长,连接的终端也将迎来海量爆发,重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服等。 5. 人工智能的潜力仍有巨大挖掘空间,重点公司包括科大讯飞、海康威视、华宇软件。 华为2018年手机出货量达2.06亿台,手机销量8年获得68倍增长,今年每个季度达到6000万台的销量,大家可以密切关注华为相关概念。