| 发布于: | 雪球 | 回复：14 | 喜欢：0 |
不是所有都自主，这没必要，但核心部件是自主的。华为只做智驾，不做其他。其实我也想知道剑桥的核心竞争力到底在哪里，是不是光模块的装配和制造，这也不错，但门槛不高。看纳豆说三年上900元，还说WiFi7家庭路由器业务如何如何，我提出了疑问，没有应用驱动20G的带宽需求，WiFi芯片和光芯片都是别人的，剑桥凭啥上900元，结果被他拉黑了，算了，主观意愿太强。没别的意思，只是想实事求是的讨论一下而已。
华为的很多核心部件和芯片都是自己做的，这是华为为什么是华为，有别于其他企业的重要特点，问界的智驾从芯片到软件很多都是自己干的，确确实实掌握核心技术，剑桥完全没法比。实事求是。
剑桥收购的只是日本分部，而且剑桥没有推出光芯片或者DSP等任何一款核心部件，估计通过收购把光模块组装的技术拿到了，这跟中际比，差的就比较多了，市值的差距是客观的反映，没有自研的核心部件，今后卷不过别的公司。
题材大。但光模块只是一个没有技术壁垒的配件，这跟光伏锂电那些掌握领先核心技术的企业不能等量齐观。如果剑桥做的是GPU，或者大模型，别说国际领先了，就是国内领先，市值翻3倍没啥可说的，但剑桥的技术弱于中际新易盛，光凭先发优势和客户关系，就能包打天下了？客观点吧。事实上CPO也开始卷起来了，毛利正在降低。至于剑桥的其他业务根本不值一提。当然盘子小，易炒作，是一个优点。