算力炒作要开始重点留意应用端了。这两天美国人工智能方向已经不太炒英伟达、AMD等硬件方向，取而代之的是开始炒作软件应用端，A股也是一样近期主要炒C端应用（kimi为代表的传媒等），而美股更多的发酵是在B端，如全球企业管理管理公司SAP（属于工业软件中的ERP软件）昨天创了历史新高。
行业Beta-水大鱼大，ERP国产替代。我国ERP市场规模达621亿元，虽总体国产化率较高，但中高端ERP国产化率仅为25%左右，大型国央企大量使用SAP、Oracle等海外产品。信创背景下，ERP中高端替代为国产厂商带来较大空间。另外其中MES赛道低渗透率赛道成长空间广阔，我国目前这块市场规模仅占全球4%，新型工业化助力快速发展。再则华为的MetaERP推广开始不断延伸，国内合资方机遇重现，有望走入央国企客户打开中高端市场。
根据当前的市场动态和技术发展趋势，随着人工智能技术和大数据的不断发展，将这两种技术融合应用于工业互联网中，可以实现更高效、更智能的生产制造和运营，帮助企业更好地提质降本减存。在AI应用逐步落地的当下，AI在工业互联网的渗透越来越多，工业质检、工业视觉、无人值守、优化调度、工业大脑、AloT设备互联等领域应用正逐步落地，华为在这块也是国内领先，因此B端方向中的华为+工业（ERP、MES 、PLM等）也是AI应用的重点。三六零，科大讯飞，用友网络，鼎捷软件$用友网络(SH600588)$ $鼎捷软件(SZ300378)$ $科大讯飞(SZ002230)$