[礼物]后续催化剂：国改方面，下半年有望针对混改、薪酬、央企重组等领域出台相关政策，同时产业链整合也有望逐步落地。带路方面，当前时点的主要催化仍然是各类国际会议和外交事件（东盟、非洲仍未有大型外交事件），后续标志性的订单落地也有望形成有效催化，3季度的带路峰会可能是本轮行情催化的高峰。