大部分人不知道的几件事是:
1、年初的产能完全不等于现在的产能
2、出口的生产要求完全不等于国内的合规要求
比方说,说句不好听的,九安年初的外包厂分包给村里老头老太的也不是没有。而国内必须在GMP持证工厂生产,九安科顿工厂都没有生产资格!
3、上大产能的条件就是上人!
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九安做到2600w/日,靠的是100+家工厂,10万人!现在你去看看热力图,各家号称产量最大的都是蓝的。
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所以,真正现在到底有多少产能?
官方各地都有说一些,这些数据只会往大了吹不可能往小了报。你得信:
1、据新京报。目前,广州市新冠抗原试剂盒最大产能约每天1050万人份
2、北京市药监局对本市6家新冠病毒抗原检测试剂生产企业提供精准帮扶,指导企业有序扩大生产,试剂日产量得到稳步提升,目前已达到530余万人份,有效保障了首都市场供应
3、合肥唯一一家必欧函,也是产能大厂,最新数据是400万份,视频不方便贴了。
4、12月15日,浙江省经信厅副厅长许小月在该省疫情防控新闻发布会上表示,为加强医疗物资储备,经信部门已向22家重点企业派出驻企服务员,支持企业全力稳产达产、扩大产能,帮助解决企业在物流、用工、原材料采购等方面的困难,全力保障市场供应。目前,全省抗原检测试剂日产量达1378万人份
5、12月5日,深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(股票简称:亚辉龙,股票代码:688575)表示,自广州调整疫情防控政策以来,市场对抗原试剂盒需求增大,旗下新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)产能扩大。“目前公司已经没有现货,公司每日生产750万份试剂盒
6、目前,我们的产能达到了每天400万人份,处于满产满销状态。”厦门宝太生物运营副总经理黄建国接表示
基本上,主要的一些IVD大厂比如东方生物、杭州艾康、安旭生物、热景生物、亚辉龙、万孚生物、乐普医疗、必欧函、厦门宝太等等都已经包括在上述产能中。
现在,大部分产能都被政府征用。政府采购价格在3.x元上下。
虽然看起来大家都吃到肉了。但是问题出在哪?
问题在于这个征用期目前看大概是1个月。而一个厂日产能300-400万已经很了不起了。一个月1亿只的话,能得到的增量利润也就是2个亿。
这对很多票来说,不算什么。如果政府停止采购之后,疫情波峰过去了,后面需求还会有多少?这是个问题。
另外,再提一嘴预约
抢过茅台的都知道预约数是虚的
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因为一天就放几百瓶酒。而九安你现在不信可以卡点去抢试试。看看你买得到吗?
这是一种营销,这种我觉得很不错。但是他本身不会带来多少业绩,因为还是没有什么货。
最好,应该给每个股民派发一个抢购优先码机会。哪怕每人送5人份,都行嘛。
$九安医疗(SZ002432)$ $万孚生物(SZ300482)$
全部讨论
抗原才预热。
好戏在后面。
欧美开放一两年,刚刚不久美国政府在财政吃紧情况下再次免费派发抗原试剂盒。
欧美疫情结束了吗?日本结束了吗?
开放,不属于疫情结束。
全体免疫,不低于没有疫情。
钟院士也鼓励大家在家多做抗原测试。
不测试,国内开放会比欧美严重的多,没完没了。
抗原,最终目的就是自觉自愿居家隔离,强调的自觉隔离,阻断疫情传染。
并非阳了,就全员免疫,不会再有。(现在国内非常错误的认识,事实上,欧美实际状况也证明这个错误观点)
抗原,从刚刚露出一点点,由于供不应求。
明年会大面积号召抗原测试(产量达到以后)。
鼓励大规模抗原测试,还没有开始。
这是在说接下来疫情最严重的一个月,国内抗原厂家只剩九安可以供国外市场了,国内没证不用被政府征用
仁大分析的很对,个人觉得是利好九安,征收产能对九安没有影响,另外国外的试剂盒大部分是中国出口,现在大部分产能被国内征用,国外竞争少价格就上去了,之前国外太卷了,价格打到了将近一欧元,九安有柯顿和美国本土俩个工厂,在瞧瞧九安的招工量和自动化生产产量不会低,再看之前往美国发的脱洗液就知道美国接下来的产能了
不能一开放,全体免疫就是没事了。
这个错误观点,明年会得到验证,一整年会非常麻烦。
抗原,现在没有大规模推广宣传,一个是专家领导们认识问题,有过程。
二是、即使推广,抗原试剂盒还远远满足不了需求,导致社会紧张。
抗原的普及,必须到明年年中了。
为什么美国政府保持抗原试剂盒储备1亿个,这才是真正社会管理到位。
疫情,不要太乐观,明年一整年不会消停。
抗原试剂盒,还才刚刚被我们社会认识,更多人只能够知道名称,看不到实物。
全社会大面积推广,要看国内产能什么时候上来,满足一定比例的需求。
这是一次性消费的,一天可能多次。
消耗量巨大。
到目前为止,美国政府已经提供6亿次免费邮寄到家的测试盒服务。
这不包括地方州政府、慈善机构、企事业单位、商业购买等等。
比照人口基数,我们的需求量会是多少?
嗯,还是要看物资相对不紧缺后的抗原政策的引导方向,我虽然是看好需求的,但总市值的确不可能超过美国市场,毕竟推抗原是为了省钱而不是健康,但总量大概率能超过,毕竟不是精分的美国。
国内市场开放后底部估值提升虽然是必然的,但具体多少,可真是头疼的事情啊,有待股市验证啊。
国内还真是能赚几毛算几毛,其它的只能说推知名度了
看情况吧,现在太晚了,只要年后国家的政策趋向于哪怕仅仅是学校需要“自愿”做抗原,国内市场哪怕是降价内卷都是值得做的,作为广告,再好不过了。