【aigc深度17-存储周期见底，AI催化HBM需求】

🔥存储芯片周期下行过半，2023Q2探底，普遍预期2023H2将复苏。

🔥23Q2供需双方处于激烈博弈阶段，虽然需求不足以支撑强劲复苏，但价格有望于23Q2提前止跌。

🔥大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点，技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代，迈向1000L。

🔥HBM3带宽较DDR5高出10倍以上，AI服务器引爆HBM新型存储需求，2025年市场规模有望快速增至25亿美元。

🔥存储行业有望加速国产化替代（美光等网络安全审查）

✔半导体材料：雅克科技（申万化工，预计今年8到8.5亿，预计明年11到12亿，客户三星海力士美光台积电）
✔存储芯片：聚辰股份、兆易创新、北京君正、东芯股份。
✔存储模组：佰维存储、江波龙。
✔封装基板：兴森科技、深南电路。
✔封测：深科技、通富微电、长电科技。
✔内存接口芯片：澜起科技。股市有风险，投资需谨慎