国丹健康医疗控股有限公司（简称“国丹健康医疗”）向港交所递交上市申请资料，显示丰盛融资为保荐人。

公司简介

国丹健康医疗在中国广东省拥有并经营一个由五家营利性民营医院组成的网络，其中四家为位于深圳的综合医院（具有一级综合医院同等规模），余下一家则为位于中山市的中医医院（具有一级中医医院同等规模）。根据弗若斯特沙利文报告，于2018年，按该集团旗下民营综合医院数量计，国丹健康医疗为广东省第二大的营利性民营综合医院集团。该集团专注于治疗常见疾病、多发病及慢性病，一般为当地社区居民提供医疗服务。截至2019年6月30日，该集团合共拥有389张登记床位及368张营运病床。

截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年6月30日止六个月，该集团医院的门诊总人次分别为392,595人次、522,770人次、522,906人次及312,609人次，而同期其医院的住院总人次则分别为8,143人次、11,372人次、10,645人次及3,501人次。根据弗若斯特沙利文报告，于2018年，在中国广东省的民营医院中，该集团医院的就诊总人次排名第七，占市场份额约1.5%。

国丹健康医疗的所有医院均为社会保险「定点」医院。自该集团于2005年首次与当地社会保险基金管理部门订立「定点」协议以来，该集团一直良好地保持着「定点」身份。于最后实际可行日期，就董事所知，该集团续新「定点」协议将不存在任何障碍。

公司财务

于2016、2017及2018财年，国丹健康医疗实现收益分别为人民币1.38亿元（单位下同）、2.02亿元及2.14亿元。期内溢利分别为1522.4万元、2872.1万元及2507万元。

其中，收益由2016财年增加约46.2%至2017财年约2.02亿元。

该增加乃主要由于(i)门诊医院服务于2017财年所产生的收益增加约28.7百万元；(ii)住院医院服务于2017财年所产生的收益增加约22.9百万元；及(iii)2017财年销售药品所产生的收益增加约14.5百万元，原因是该集团在收购后自2016年12月29日起合并计算健安医院的财务业绩。年内溢利由2017财年减少约12.7%。该减少主要由于增加约3,9百万元所致，其抵销了期内的收益及毛利增长。

募资用途

一是将用作升级现有医院的医疗设施、设备及医院环境；

二是将用作扩充其中四家医院，纳入面向老年人的健康管理服务、康复服务及安享晚年的医养结合服务；

三是将用作升级及开发资讯科技系统；

四是将用作聘请人才；

五是将用作选择性合并及战略性收购中国其他医疗机构，以扩展在中国的医疗保健业务；六是将用作投资与外部医疗机构合作的项目；七是将用作拨付营运资金、租金及物业相关开支以及其他一般企业用途。

风险因素

（1）在受到高度监管的行业内开展业务。

（2）无法预测中国正进行的监管改革。中国医疗服务行业监管制度的变动，尤其是医疗改革政策的变动，可能对业务经营及未来拓展产生重大不利影响。

（3）价格监管管制及社保计划报销限额或会影响对部分医疗服务及产品的定价。

（4）很大部分收益乃通过向社保计划承保患者提供医疗服务及产品获得，失去任何该部分收益会对其业务、经营业绩及前景产生重大不利影响。

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