11元没有减一点,的确是个失误!哪怕仓位不高!短期突然大幅上涨,尤其它的H股还原地不动时,情绪的因数应该更多点吧!不过既然又回来了那么多,股息率5.3%左右,那就再买入一点9.53元。短期目标9元以下5%仓位,15PE又或者股息率4.5%以下,即12元以上时,为第一卖出目标价。
看点,4月破天荒公布了营运数据了,同比也好,还是1季度平均数据比也好,都是在好转!值得入手!当然股价就不说了! 以三年之内经济恢复,相对18-19年来看,由于这几年公司经营的收费公路和桥梁在扩大,营收应该对比18年有50%左右的增幅,净利润由于新增的收费公路通车量的毛率问题,大概会有30-35%的增加(拍脑袋,无根据)。那么现有的资产最大化净利润或许能达到55-60亿之间。15PE来看,大概能上摸900亿市值!17.5-18元/股,80∽90%的涨幅(可能我有点太乐观)。股息率来看,如果国内的利率一直超低的话,此类高息股权就会是香馍馍!股息率由现在的5.5%低至4.0-4.5%甚至更低都有可能。最近10年的分红率是67%,保守点按60%,分红或许能55*60%=33亿以上。股息率4.5%的话,33/4.5%=733亿。风来了大概率能看到800亿以上市值,每股15.5-16元。现价约60%的升幅。3年目标收益虽然不高,但胜在稳定,相对来说有保底!
$宁沪高速(SH600377)$