$赛力斯(SH601127)$ 对雪球一个专栏作者关于赛力斯理想的一些讨论。（首先利益声明，本人全仓赛力斯。屁股决定脑袋）
本来那哥们发一个一两句也就算了，洋洋洒洒发了个大长篇，关键里面的糟点太多了，看我一个个给他吐。那些什么政治经济的车轱辘话咱就不提了，那玩意完全是充字数的。
1，持有理想的原因是因为看好理想是中国产业升级的榜样，以及 Ai可以在理想落地。理想这么个鸡贼厂，怎么可能产业升级呢？一开始他是找别人代工的呀，咋升级？ Ai落地的智能汽车，那应该看自动驾驶呀，谁家自动驾驶最好，当然是华为问界呀。这叫什么？帕雷托王商的哥们竟会卖弄这些名词。知道个什么名词产业升级，知道个什么ai就到处瞎用了。搞得自己好像很高瞻远瞩，感觉比工信部的部长看得还远。
2, 什么从投资逻辑来讲，更应该投资比亚迪。比亚迪是一家好公司，毋庸置疑。可是暂时比亚迪已经没有想象空间了，它的估值不可能在往上拨。
现在投资比亚迪，你还不如去投资一个什么银行，煤炭能源股拿分红呢。稳的不行。就像我2021年的时候17,8块买了港股的中国神话，后来为了追赛力斯，又把它出了。但我很知道自己的投资逻辑。投资神华稳稳的拿分红。也不要去想有什么翻几番的可能，如果是几千万几个亿的大资金，那我就去投这种稳稳的分红。可我们小散啰啰嗦嗦加起来都没多少钱，在投这个分红股几时才能改变？只能赌一把赛道股。哪怕后来中国神华分红加股价的涨翻了一倍都不止，但我并不后悔那个时候把它卖掉换了赛力斯。因为我很知道自己的投资逻辑。错过了几十块开始起飞的比亚迪，现在几百块了的就不要去弄了。所以现在比亚迪还有什么好的投资逻辑呢？
既然你认为华为系是可以兑现超预期的，你为什么不投资华为呢？都已经能超预期了。你又说什么小鹏被低估。为什么小鹏被低估呢？小鹏现在的竞争环境并不好。
智能驾驶被华为压住，卖不出溢价。变成纯粹做电车了。谁还做不出一个电车呀？没有自己的竞争优势，那就只能和比亚迪拼成本。哪一家车企敢说和比亚迪拼成本有优势的？所以小鹏现在并没有被低估。能改变小鹏的一个投资逻辑是。把小鹏的智能驾驶下降到十几万的车。小鹏的智能驾驶尽管不是最好的，应该也还堪用才对。这样他在十几万的价位里面就有优势点可以和别人拼了。
3, 华为系智能车的本质：新质生产力与落后产能之间的结合。
靠，这是啥说法，就知道一个什么新质生产力，什么mba课程上搞了个落后产能。
知道什么叫新质生产力吗？知道什么叫落后产能吗？赛力斯新的超级工厂就是新质生产力，30秒可以出一台m9。落后产能什么叫落后产能？你先定义一下什么叫落后产能。之前为理想代工的厂（忘记名字了，就是重庆那个做什么摩托转行做汽车没成功的）那个产线是落后产能吗？李想在常州建的新工厂就是很先进吗？他有比赛力斯的超级工厂先进吗？我相信中国汽车工厂的生产线绝大部分是非常现代化的。因为中国的汽车工业就是最近二三十年才发展起来的。 Huawei进来并不是要改造生产线。而是增强各大车企的产品力，让他们在车市场有竞争力。顾客才不管这辆车是从新质生产力的车厂生产出来的还是手搓出来的呢？顾客要的是这辆车，能满足我的各种需求，价钱还在我的承受范围之内。
算了，几乎每句话都可以吐槽，不想一句一句说下去了。这哥们在投资智能汽车还是电车也好，竟然都不去看看少军他们的讨论。好吧，我只能说无语了。没有关系，每个人都只能赚自己认知范围内的钱。
我讲这个只是不爽，这哥们拿这几个名词在编，要从什么政经高度，政治经济来谈。我的个神啊，我等小股民有个模糊的正确就投了嘛。哪里会从部长的角度来选股的？晕!