虽然有渣男属性，但站在当前时点，军工的左侧机会也可以开始纳入视野了。
毕竟咱们jg板块会蹭热点啊，光模块、中特股、造船、国产替代……啥啥啥都能蹭上。
1、蹭ai，表现最好的是mlcc为代表的电子元件，宏达电子、鸿远电子、火炬电子之类的，都是腰斩再腰斩，今天终于媳妇熬成婆。
这几天的催化剂是蹭上了光模块的大热点，部分公司表示未来要参加相关产业链。
但底层原因，还是因为电子元件这玩意是军工产业链的基础原件，一旦订单方面有回暖预期，mlcc一般也是底部最先反弹的，后续如果军工持续反弹，它大概率是先锋。
2、蹭中特股，这个没啥好说的，本来大多都是国企，蹭蹭中特股一点也不过分。
前几天，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，强调“中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力”，有望加速军工集团资产整合的步伐，这对军工股也有一定催化。
3、蹭造船，也个严格意义上也不算蹭，因为造船板块更多偏周期属性，而当前正是十年造船大周期的拐点，相对独立于军工的整体行情。
这也是为什么近期，在诸多军工类ETF中，军工ETF 512660表现相对更好的原因，因为它的持仓中造船类（中国船舶等）占比相对较高；而国防ETF、军工龙头ETF等配置造船股相对较少。
$军工ETF(SH512660)$ $国防ETF(SH512670)$
当然，军工板块波动很大，很考验车技。要小心驾驶。[doge]
