05-05 17:13
能谈谈二季度海风可能有哪些催化吗?
前面都预期24年10GW海风,这搞没好又是不及预期的一年
能谈谈二季度海风可能有哪些催化吗?
粗算这么估是OK的,变化点会有:
1. 天顺的16%的毛利有点低了,只是天顺的第一年海风并表,按大金的20%的毛利来估算更合适一点,大金的出口业务都做到25%了。
2. 广东24-25年用到的导管架会更多一点,这点对毛利率的贡献更大一些。
3. 25年是14-5收官年,大概率会冲一把装机量,18GW是可能的,HOHO。
基本面还差青州五、江苏批量开工、《用海文件》三支兴奋剂。
这行就是卖点钢材