3 月 18 日阳江发布 24 年重点工程项目,其中续建项目为青洲五六七,帆石一二,新开工项目为三山岛 1-6。$东方电缆(SH603606)$
21 年海上风电是炒作抢装,这一波我参与了,后面走掉是对短期平价没信心,22 年那一波没有参与,23 年下半年看到平价信心后才回来,因为在我看来,靠补贴的话无论如何它的规模不会太大的,如果是平价,市场行为的话,虽然我不敢喊出海上西送这么夸张的预期,至少每个沿海省份他们都有碳中和的需求,而海上的绿能已经实现比煤价便宜了,扶持产业拉动 GDP 完成碳中和任务,谁会拒绝呢?挪航道算个球
22 年海上风电是因为抢装过后有省补,大项目磨刀霍霍,比较知名的肯定是已经并网的青州一二四,还有扑该的青州五六七,帆石一二,江苏 2.65GW, 市场炒作 23 年业绩大爆发, 事情的后面大家都知道啦,没错扑该了
事实上海上风电扑该就 1 次,那就是 22 年年底—23 年 因为广东航道,江苏军事。23 年初到下半年单 30 政策导致 23 年业绩的落空,股价也回调了很多。进入 24 年,相比 22 年当初的炒作,现在更加有确定性了,为什么这么说呢。
第一个平价了,政府没有补贴压力,福建连江甚至把上网电价压到 0.26 ,牛逼的是这个项目依然有利可图,当然福建风资源好,但是其他地方我相信也不会这么夸张把电价压成这个样子,广东大气,电价贵不说,粤东的风资源并不比福建差,广东的项目真香阿
第二个就是广东航道跟江苏军事经过这么久的时间基本都解决了。
第三个单 30 的政策落地,全国沿海省份核准大爆发,典型的就是墨迹了那么久的海南已经开工 3 个项目,今年还会再开工 3 个项目合计 3 个多 GW。海南项目墨迹好像是这家伙当初规划的时候没有环评被抓典型了,不过都解决啦。
广西表妹今年也干 1.6GW,广西表妹说了这只是开胃菜,13GW 的竟配在路上了,前面测风啥的政府帮搞了。
河北也核准了 2GW,这不是单纯的核准呀,环评都在搞了,今年开工基本可以确定的,大哥说了,145 国管也要落地 1GW 的。
辽宁急了,它一口气通过了好几个用海预审,都是 GW 级别的。
传统的海风大哥江苏,山东,浙江,福建今天不说了,最后再补上个广东的,对上标题。
广东的情况我为了方便大家阅读制作成表格了,请大家检阅
海缆逻辑最好,东方电缆$东方电缆(SH603606)$ 中天科技$中天科技(SH600522)$ 亨通光电$亨通光电(SH600487)$ 其次塔筒,大金重工,海力风电,天顺风能。
海缆三傻谁最优
阳江市阳西县自然资源局发布“申请办理阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目(三期)《建设工程规划许可证》的批前公示”。
但是市场就是不认 这就是现实
前辈,您对海风很看好?那新强联你有何看法呢
海缆逻辑最好,是否也是最贵?
问下。荷兰有没有项目来着 东方电缆
顾左右而言它,哎!本人在海风赚的全亏回去了,今年转风车,轮炒,低吸,赚一波、下一个!
不错,辛苦了!