ACMR将跟随半导体周期启动，海内外客户有新进展！

$ACM Research(ACMR)$ 今年国内客户主要看HW系、华虹半导体、国产存储双雄、比亚迪、中芯国际，还有一家深圳存储巨头即将进入国产存储前列，设备需求量巨大。这位是深圳巨头的首席战略官，大家认识这位大佬吗？

同时，ACMR即将打入新加坡$美光科技(MU)$ Fab10，海外客户再下一城！！

昨天台积电业绩会结束后，半导体周期大方向底部确认，ROE也确认了底部。有意思的是，半导体设备昨晚大涨近5%，ACMR和其他美股半导体设备的剪刀差持续拉大，行业平均25倍fwd pe和5倍PS，ACMR仅8倍和1倍PS。

随着国产成熟与先进制程同时军备式扩产，估值剪刀差会缩小，首先看24年第二季度的国产设备招标订单，然后就是海外客户的下单。

$盛美上海(SH688082)$