$华统股份(SZ002840)$ $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ 说实话华统的跌是可以理解的，因为养殖成本高，哪怕盈利也是微利，而且负债极高，再融资收紧的政策环境下，他是没资金再扩产的，因此产能没多少弹性，头均市值又高。但一哥大跌就有点过分了，有人怕会重导22年的复辙，我认为大概率不会。首先负债率水平不同，那时候低，可以借钱扩产，并且手有余粮投资，第二政策环境不同，那个时候再融资补血很容易。第三，政策指引不同，现在的能繁合理范围上线是3900，目前还高于这个值。明眼人都知道猪价不会很高。这个时候费规模扩产，无异自己找亏。所以大概率先修复资产负债表再说，所谓保命最重要。北向昨天还是给力，直接接回出掉的一半。。