如果你是有赞的老客户今年还敢续费有赞吗,肯定不敢,因为有赞快倒闭了。有赞一月份裁员百分之20,才过了二个月又裁员百分之70,可以肯定有赞熬不过6月30日。但是客户原有的生意还要维持,因此有赞的客户大概率会选择加入微盟,不过是改个服务商,软件内核都是一样的,应该很容易对接微盟继续开店。今年微盟的增长应该是非常不错的。
用一個簡單例子,公司A市值40億,今年14億營收,假如未來開支穩定在4億,用作人工支出及行政費用,計算出每年10億盈利,用4年時間還原公司現時市值,PS=4。無錯,Saas前期是大量燒錢,出廣告及開發,引導客戶使用平台,可以翻查以往金蝶,用友,中軟全部也是一樣。話說回來,我公司用了godaddy十七年,即使7年前用了amazon cloud server, godaddy服務我仍然有使用。這就是黏性。至於Amazon, 每年大約是30k cloud service費用,還未計算programmer supporting收費。
8083今年終於願意大幅裁員,有意加快盈利實現,對股東而言絕對是好事。再者,估算將2018年收購創新支付商譽值移除,公司每年賬面支出進一步減少。互聯絡市場過去一年步入寒風,精簡人手去保留實力是最佳選擇。
希望微盟於2021有一筆好成績,證明Saas邏輯是正確,有必需要存在價值。有贊已經炒粉,今天微盟業績很重要啊。我已經說過,微盟有贊是共生共存公司,兩者反映此類Saas在中國市場的價值。第五波大行情疫襲,第六波緊隨期後,Saas可否再次出現2020年光芒,拭目以待。
如果你是有赞的老客户今年还敢续费有赞吗,肯定不敢,因为有赞快倒闭了。有赞一月份裁员百分之20,才过了二个月又裁员百分之70,可以肯定有赞熬不过6月30日。但是客户原有的生意还要维持,因此有赞的客户大概率会选择加入微盟,不过是改个服务商,软件内核都是一样的,应该很容易对接微盟继续开店。今年微盟的增长应该是非常不错的。
$微盟集团(02013)$ 上週高位5.9,現價回調接近25%。$中国有赞(08083)$ 上週高位0.25,現價回調30%。難兄難弟,今年微盟業績好一點。
微盟从打新的时候就进入了,进出几次,颇有盈利,期待再次找适当机会上车。