今天$易华录(SZ300212)$ 发了季报，大概看了一下就过了，但同时发布的近期调研纪要，我看得很细，里面既有介绍易华录内容，也很不少关于数据产业链的观点，个人觉得不错，简单挑几个做个分享。
一.国家数据局成立后数据要素政策的展望。
纪要提到“首先要做的一定是数据确权登记和授权运营。不论是政务数据 还是企业数据，数据确权都是在市场培育过程中需要解决和明确的 事项”。数据授权运营相关个股包括$深桑达A(SZ000032)$ （非荐股，且股价已大涨）
二，关于数据库及数据存储。
纪要提到“并且国家数据局成立后，促进国家的数据资源体系的建设，必 然建造大量的国家级或行业级的数据库”，也就说数据局成立后，数据库方面的招标及相关推动，应该很快会到来。数据库最头部是达梦，目前还在走IPO流程，目前唯一上市的是$海量数据(SH603138)$ 。此外，关于数据存储方面，纪要提到“在 2021 年，我国产生数据量为 6.6ZB，到2025 年预计达到 48ZB，而 2021 年的存储量仅有 0.8ZB”，也就是说我国数据量以21年为基数，到25年有超过7倍的增长空间，而21年的储存量仅0.8ZB，仅占比12%左右，试想未来数据存储的空间有多大？
三，关于软件系统的国产替代空间。
关于央企信创系统国产替代，纪要提到“目前主要还在进行适配，国产的很多软硬件 适配及一些小规模的替代，后续进程应该会加快”。事实上，系统国产替代不仅在央企，在中央、省市县，甚至下到乡镇，及相关国企，都存在系统国产替代的空间，且据产业朋友的消费，目前替代率大概只有10%出头（不一定准确）。随着信创系统国产替代的加速，操作系统（麒麟）、中间件（#东方通# ）、数据库、WPS等基础软件的机会也值得关注。
四，关于数字财政的观点也很有意思。“数字财政”这个说法，其实已经表现数字经济建设不仅有政策推动，而且也有实实在在的市场利益驱动。具体内容看截图
以上截图内容均来易华录最近调研纪要，不能确保观点的正确性，仅供学习探讨，也不构成具体投资建议（目前未持仓易华录，还在等合适价格）