$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$
1、土拍市场肯定强者恒强咯，就是那几个一线的优质地块还是抢破头啊
2、想想美国、日本的房地产市场，我们也跑步进入存量博弈了，每年新增开发面积都会逐步下降，具体规模不好评估！但是之前参加一个私募的路演，他们的观点可以参考：看看当前大学生入学人数，基本上可以看到房地产需求量可以稳定在某个数量10年左右吧！

未来国内房地产具备开发价值的城市，比较大的可能主要集中在这次要推进城中村改造的21座特超大城市。未来这二十一座超特大城市的土拍市场，会成为国内地产公司的争夺之地，出现一定程度的竞争加剧都有可能。但这21座城市的楼市占比全国的话，大概也就是30%的权重，剩下70%，会继续低迷。而这剩下70%的地区，更加依赖土地财政，这是一个困局，目前还看不到很好解决的途径。至于未来的行业规模，我觉得还是竖的阶段，等到横的时候，可以看的更清楚一些。