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这波米国引领的AI大浪潮，已经驱动纳斯达克历史新高了，其中的核心英伟达市值已经突破2.1万亿美金了，相当于15万亿人民币左右。
从国内市场年后的这波反弹来看，市场的核心主线也是AI。近期AI大票也是纷纷大象起舞。
从数据、算力、算法、模型、应用来看，目前数据的商业模式不清晰，算法没有标的，大模型泛滥，应用国内暂时看不到现象级的爆款应用。所以算力是目前确定性最强的方向，因为充当卖铲人角色。所以这里有三个选择，
1、最受益逻辑，投英伟达，GPU增量价值最大，而英伟达GPU一家独大。$英伟达(NVDA)$
2、在米国芯片封锁下，自主可控是必然的，所以投华为产业链，相信华为芯片突破。所以这也是为什么这一波高新发展一骑绝尘。$高新发展(SZ000628)$
3、退而求其次，投服务器，因为服务器是算力的底座、载体，从增量价值来看，AI服务器增量价值挺高的，相对于传统服务器，有几十倍的增量。$浪潮信息(SZ000977)$
昨天文章分析的三个选择，目前看还是很正确的。有图有真相，可不是网络马后炮老师。
1、英伟达在昨晚发文后逆势大涨，市值突破15万亿人民币。
2、华为产业链高新发展继续一骑绝尘，无视分歧悍然涨停。
3、服务器美股超微电脑昨晚暴涨历史新高，A股工业富联爆拉接近涨停后回落。$英伟达(NVDA)$ $高新发展(SZ000628)$ $工业富联(SH601138)$
超微电脑继续暴涨历史新高，明天AI线的算力又要继续暴涨了，持筹者盛宴。超微电脑通过其模组化构建式服务器解决方案 （Building Block Solutions® ） 在这一轮 AI 服务器浪潮中 ，抢占了AI 服务器市场。并且凭借着与英伟达的良好关系，可以优先获取 AI GPU 芯片，进而抢占先机。超微电脑是2022和2023年表现最亮眼的科技股之一，去年暴涨246%，前年涨幅也高达87%。自2018年底以来，超微股价攀升了近30倍。$英伟达(NVDA)$ $超微电脑(SMCI)$ $工业富联(SH601138)$
在A股比算力更加确定性的就是能源，而能源只有光伏是未来，光伏中只有$通威股份(SH600438)$ $特变电工(SH600089)$ 是确定的。$贵州茅台(SH600519)$
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