今年以来，医药股出现了好多翻倍股，更有神奇的眼药水翻了四倍的！
大家也都知道，医药行业也属于研究壁垒比较高的，个股之间差异很大，其原因是其行业属性不同，很多行业指数涨，个股也会跟着涨，个股跟行业差不多正相关的。但医药行业不一样，医药指数下跌的时候，很多医药个股表现反而很好。所以医药主题类基金往往都比指数类基金涨得好。
其实这只涨幅最大的，反而是基金没有抱团持仓的。根据基金二季报披露的，仅9家机构持有了兴齐眼药。不像泰格医药这种，算是医药核心资产，抱团资金非常的多。
在重仓的这几只基金中，持仓较重的博时、富国，都是今年以来在医药主题基金中表现非常抢眼的，博时医疗保健更是以年内超70%的业绩一骑绝尘。
按理来说，这种股票感觉是比较激进的年轻基金经理会去搏一搏的，我看了下他俩的情况，都是不到两年投资经验的基金经理，研究经验倒是有七八年以上了。
博时医疗保健 葛晨 （投资经验1.37年，7年从业经验）
他曾在采访中提到过，预期差的挖掘是我们前段时间做得相对不错的地方，各基金短期的表现差异可能会由各种因素导致，但投资不是短跑比赛而是马拉松，我们还是希望能通过深入的基本面研究，通过可复制的方法论，将每次操作的胜率稍稍提高一点，积少成多获得优秀的长期回报。
并且从他之前的调仓记录来看，是非常灵活的。根据二季度披露十大重仓股中，新进个股有5只，一季度的新进重仓股有4只。
而且他也坚定加仓看好的个股，迈瑞医疗在去年四季度十大重仓就出现了，并且在今年一季度、二季度持续加仓。
富国精准医疗 于洋（投资经验1.83年，8年从业经验）
他在采访中提到过，由于行业主题型基金具备一定的资产配置功能，因此很多基金经理在操盘此类基金时会选择不择时，永远满仓操作，仅为投资者、尤其是具有择时能力的机构投资者提供底层配置资产。但是自己是会做择时的，在医药行业有行业性大机会时，他会满仓买入，而在他看空医药行业时，他也会选择大幅减仓。
从昨天的估值和实际净值来看，确实都是调仓换股还比较灵活的。
近段时间医药的走强，我比较赞同兴业医药组的看法，主要基于以下三个利好：
1、医药是内需里面的刚需，贸易摩擦等外部因素影响对医药影响有限，医药板块本身具有行业比较优势；
2、医药的政策边际上正在出现温和化的趋势，在近期器械和药品集采政策逐步明晰后，医药 “政策底”正在逐步筑牢；
3、以上两个因素增强了医药今年和明年业绩的确定性，叠加中报不少龙头公司业绩超预期，医药估值切换行情可能提前到来。
这也是我上周提到的，可以提前布局下医药的中报行情，网页链接
$博时医疗保健混合(F050026)$ $富国精准医疗灵活配置混合(F005176)$ $兴齐眼药(SZ300573)$