Ted821

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$北新建材(SZ000786)$

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今天去市场买材料，我不知道别人是怎么想的，我是一定要品牌的，要好东西，贵，一定有他的道理。但是以往好的东西，都是国外的品牌，比如多玛的五金。北新挺不容易的，把石膏板干到这样。继续支持，争取在别的领域也把国外巨头干掉。$北新建材(SZ000786)$

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$北新建材(SZ000786)$ 还好有实业支撑提供希望和现金流，不然这种感觉配合时间跨度，不是一般人能接受的

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$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 靠着白酒前两年赚到大钱的人，习惯了这种赚钱模式，其实最终拉长时间来看，只要公司有价值，都是一个平均的回报率，对比以前买入的人可能现在收收股息就够了，侃侃而谈各种投资理念，风轻云淡。但现在买入也许也不会亏，但是时间匹配的投资回报率太低。...

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$北新建材(SZ000786)$ 大概了解了一下国内工业涂料的市场一年大概有2000多亿，和防水差不多，但是基本都被国外巨头搞掉了。但是反过来想，现在中国国内造车，造船，航空，军工这么猛，应该爆发式增速才对，只是拍脑门的想法，逻辑上应该是通的。但是灯塔涂料目前一年才2000万不到的利润，就看后续...

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$北新建材(SZ000786)$ 说实话，今年的建筑业很差，都认为疫情放开了，生意会好，活会很忙。但是现实不是这样，继续观察，也许下半年会好一些

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$中芯国际(SH688981)$ 还可以
$北新建材(SZ000786)$

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回复@二马由之: 谁不知道是企业自由现金流折现，但是估值一点都不看的吗？//@二马由之:回复@Ted821:你不懂价值的本质是什么

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回复@Ted821: 估值都不看的吗？//@Ted821:回复@二马由之:没用啊，分红100%股息率也就一点点

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没用啊，分红100%股息率也就一点点

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回复@支撑点顺势而为: 就是100%分红，股息率也不高//@支撑点顺势而为:回复@二马由之:二马老师，如果茅台分红100%，会不会涨停呀。。。

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$北新建材(SZ000786)$ 按照8pe去估值吧

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$中芯国际(SH688981)$ 建个仓吧

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$北新建材(SZ000786)$ 以pb去考虑问题，比如目前是470亿市值，200亿净资产，年利润就算50亿吧，分红30%，等于每年增加35亿资产，等于需要6年pb为1，除非利润继续螺旋式增加很多，或者分红增加，不过就算分红60%为30亿，以目前市值去计算500亿市值，也就6%股息率，也不会特别高的收益，这些都是算的...

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$北新建材(SZ000786)$ 如果今年再来一波类似于2018年重现，估计大部分人都要崩溃吧

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$北新建材(SZ000786)$ $华能水电(SH600025)$ $宝钛股份(SH600456)$ 当时宝钛股份盈利以后实盘选择北新而非华能水电，当时操作想法是北新垄断，有第二第三曲线业绩增长，市盈率给到20-25倍去估值的，而华能水电比较稳定确定，但是增长的程度以及市场给于这种基建类股票不会太高的估值。当时2021年初...

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感觉雪球一些早期买白酒或者茅台的大V都是说一些理念性的东西，个人感觉这种道理稍微理解点价值投资的都可以理解，但是就是反复的说类似的概念凸显出心理的强大，理解价值的透彻和那种淡然的心态。越来越少看到一些真材实料的数据分析的东西，当然做这种事情很累，而且没有任何装逼的...

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$北新建材(SZ000786)$ 有些时候涨了一点就感动的一塌糊涂，又或者变相表示自己选择是对的，其实没啥意义。因为时间花下去了，可能做个生意年化也能20%，2年时间，让我赚钱也是应该的，其实往往自己做实业了才会对投资的理解和心态好一点。时间是有限的，太难追求极致

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$北新建材(SZ000786)$ 现在就看公司的利润啥时候能到40-50亿了，配合整体行情还可以，20pe……等待好无聊……但是又没啥别的确定性标的，其他的也不懂，也无法理解，也没啥消息渠道，也不想学习

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$北新建材(SZ000786)$ $东方雨虹(SZ002271)$ 相信未来，加油