来源: Marvell
北美云商自一月陆续披露财报后,整体资本支出乐观,持续加码AI算力基础设施。包括某海外科技巨头上修24年Capex指引上限,持续强化AI基础设施建设。公司在业绩电话会上表示,上调2024年Capex上限20亿美元,预计2024年全年将达300-370亿美元(此前预期为300-350亿美元)。
另一海外科技巨头公司在业绩电话会表示,2024年资本开支将会显著高于2023年。根据公司官网,4月9日,该公司发布了AI系列模型产品及更新,Gemini 1.5 Pro是该公司目前性能最强大的生成式AI模型,在这次大会上首次提供本地音频理解功能,能对在该公司AI Studio中上传的视频的图像(帧)和音频(语音)进行推理。
国内来看,2024年来,电信运营商智算中心密集投入使用。2024年,尽管电信运营商资本开支总额下降,但却加大算力相关资本开支,某三大运营商之一的算力计划资本开支475亿元,同比增长21.5%;中国电信产业数字化计划资本开支370亿元,同比增长4.1%。此前,三大运营商其中的另外两个厂商已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台,预计后续中国移动也会开启AI服务器采购。
数据要素方面,4月1日2024年全国数据工作会议在北京召开。我国2023年已搭建起培育数据要素市场、发展数字经济的初步框架,数据产业图谱基本完成,为后续发挥数据要素乘数效应打下坚实基础催化各行业数据要素商业化加快落地。
未来光模块依然是核心算力设备板块,国内龙头厂商先发优势显著,拿下北美订单具有高确定性,同时业绩能见度高、落地性强。部分龙头公司2023年归母净利润增速在70%以上,此前储备的高速率光模块等新技术也在持续落地,2024年光模块公司或将迎来订单、业绩的放量,国泰中证通信ETF联接C(007818)投资机会或显著。
#微盘股强势反包,要逃离火场吗# #家电股持续走高,火星人再度大涨# #Sora概念股集体反弹#
$国泰中证全指通信设备ETF联接基金C(F007818)$ $国泰中证全指通信设备ETFA(F007817)$
国泰中证全指通信设备ETF联接C基金成立于2019.09.03。2019-2023年度净值增长率/业绩基准(%)为0.63/10.48,1.32/-5.66,6.74/5.45,-25.43/-26.49,25.35/23.24。业绩比较基准:中证全指通信设备指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,数据来源:基金定期报告。本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
风险提示:本材料由国泰基金管理有限公司提供。本材料观点将随各因素变化而动态调整,不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险揭示书等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,材料观点仅供参考,不构成任何投资建议和承诺。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。市场有风险,投资需谨慎。