事件：
周五（3月8日），A股三大指数均收涨。板块方面，通信、电子、军工等板块涨幅居前。申万通信指数（801770.SI）全天涨幅为4.10%，申万电子指数（801080.SI）全天涨幅为2.76%，申万国防军工指数（801740.SI）全天涨幅为1.98%。
G+解读：
消息面上，3月8日上午，工业和信息化部部长表示，适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业。
2月27日《科创板日报》报道，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周（4月）可以供货。H20是英伟达针对中国市场推出的“特供”版本，目的是为了符合美国的出口管制新规。该芯片由H100“缩水”而来，于2023年10月份首次曝光，同期出现的还有另外两款芯片L20和L2。H20芯片原定去年11月发布，但此后一直被推迟。
随着海外AIGC应用产品持续突破，海内外差距将会进一步拉大，目前国内AIGC算力瓶颈依然存在，国内大厂将会采取国产化算力和海外算力同时采购同时应用的策略。最后H20的采购量将会取决于其实际使用性能以及价格。基于当前AI算力紧缺态势，建议持续关注国产化算力和海外算力两条主赛道。
随着人工智能领域的发展，加快算力中心建设迫在眉睫。国内方面，国资委要求中央企业“加快建设一批智能算力中心”，央国企预计将加速推进AI发展，而算力是重要基础。美国高端AI芯片限制背景下，国产算力加速追赶，有望爆发式增长。
应用端来看，近期三星首款AI手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。AI功能主要包含：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像等。
国内2月29日晚，魅族首款开放式AI终端魅族21 Pro正式发布，魅族21 PRO可实现包括AI语音助手、AI图库在内的多项AI功能；华为HarmonyOS 4系统全面接入盘古大模型、旗舰手机出现基于多模态大模型技术实现的“智慧搜图”功能。
从市场规模来看，IDC数据显示2023年全球新一代AI手机出货量为0.51亿部，预计2024年的出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%。未来智能手机在AI及新一轮创新驱动下，销量有望显著回升。
国泰基金量化投资部认为：“全球AI产业的创新催化热度不减，下游商业化应用的落地也进展不断，投资角度依然可以关注AI相关产业链。随着AI的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代明显加速，以补齐GPU计算的迭代，价值量也伴随而来持续提升，而产业龙头几乎主导市场。
市场对于光通信在AI时代的重要性有着较为充分的理解。从行业角度看，光模块迎来条件优越的发展时代，经历了上一轮云计算的洗礼，国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。”
投资小贴士：
基于当前AI算力紧缺态势，或可持续关注国产化算力和海外算力两条主赛道。其中光模块是核心算力设备板块，龙头厂商先发优势显著，拿下北美订单或具有高确定性，同时业绩能见度可能较高、落地性可能较强。从历史走势看，通信板块标的整体波动较大，若投资者长期看好该板块，或可采取适时、逢低、定投的方式关注：
$国泰中证全指通信设备ETFA(F007817)$ $国泰中证全指通信设备ETF联接基金C(F007818)$
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国泰中证全指通信设备ETF联接C基金成立于2019.09.03。2019-2023年净值增长率/业绩基准（%）为0.63/10.48，1.32/-5.66，6.74/5.45，-25.43/-26.49，25.35/23.24。业绩比较基准：中证全指通信设备指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%，数据来源：基金定期报告。本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。艾小军自2019年9月3日起管理本基金。
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