水泥股已经连续跌了好多天了,现在6+pe,现金流真得太好了。什么打压房地产,都只是机构借口磨底捡筹码的手段,这个价位的万年青越跌越买,12+已经买了一成,今天因为工作忙,没来得及买,近期下跌继续买。
前两天无意中了解到某企业当天出厂价:325~530元/吨,425~570元/吨。之前听相关从事水泥生产的人士讲起过,他们平均下来,220或者230之间就是他们的盈亏线,这个是一个厂把所有的费用摊入成本估算的结果。据了解到的,这几年,水泥厂趁着错峰时间以及水泥销售淡季,在原生产线不断技改,加辊压机,加磨,生产效率比原产能大大提高,保守推测在原产能基础上提高10+%。随着这几年水泥价格上涨,各个厂区在人员福利,和企业管理费用上上涨明显,这部分费用都不及技改对产能提升带来的直接效益。
大的所谓房地产行业政策可能有利空,但水泥这个行业的赛道有天然的优势:水泥的辐射地域范围很有限,再加上错峰生产以及淘汰落后产能政策,这就决定了水泥行业的价值下限。接下来几年,水泥行业还会进一步集中。
个人投资记录,不作为投资参考。
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