$科大讯飞(SZ002230)$ $昆仑万维(SZ300418)$ $鸿博股份(SZ002229)$
最近行情走出了五月中旬的困境，也终于找回了久违大涨的节奏。
前几日重点布局的科大讯飞为我们送上了六月开门红，恭喜大家！
首先，我想复盘总结一下这段时间的AI行情，以迎接新的六月！
主要复盘内容为发布在星球的思路，希望大家耐心看完。
本轮人工智能反弹于5月26日
5月26日（周五）盘前思路：
首先提出英伟达大涨的重要影响会先集中在算力，后续逐步发散来。
提出国内不太可能大规模使用国外的大模型，国产自研迟早提上日程。（这个论断直接是预判了后几天的消息）
提出人工智能本轮长达两个月的调整结束（√）
5.29日（周一）思路
继续强调人工智能调整结束。
指出目前主流方向是算力，其次是大模型和应用端。
5.30日（周二）思路
1.5月26日提出国内不会大规模使用国外的大模型，相关新闻就出现了，虽然巧合，但也是认知的体现。
2.明确指出这个消息利好国产大模型。
3.提出以新能源为代表的其他赛道短期内没有机会。（排除错误选项）
5月31日（周三）思路
人工智能政策利好不断出台
市场的热点如期从算力端转移到中下游大模型和应用
重点个股方向：
6月1日（周四）今日盘前思路
1.及时搜集到科大讯飞的重要消息，与百度、华为、中科院研究所同为大模型工作组副组长，并指出了今日科大讯飞的重大机会。
2.通过分析美股英伟达的大幅下跌，准确指出算力端今日预期的调整。
这段时间从算力到大模型及应用，节奏可以说踩得非常准，算力方向：中科曙光、中际旭创也都是超15%的收益。
3.运营商的这波机会我从5月26日就指出，目前走势也是非常稳，移动、电信都拿下趋势六连阳。
整体来看，目前人工智能板块的情绪是在不断好转的，就像我前几天说的那样，相信六月会是很关键的做多窗口期，要把握住机会。
最后再给大家分享一个科大讯飞的重要参考信息（每个人都能用）。
这是目前全球首家专注生成式AI的ETF的官网，其中能查询到其对于全球生成式AI公司的持仓比例（实时变动），我认为这对我们投资AI大模型具备相当大的参考价值，毕竟机构对信息和热点的把握要更准确：网页链接
科大讯飞目前排在第五名，持仓占比6%，与第四名的百度差不多。
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