其实mim行业比很多科技股科技含量还高些
2:拿富驰控股权,富驰股权结构是什么样的,需要拿多少,如果拿不到50%就有控股权那归属于上市公司利润就不能这样算了。从公告到现在涨幅较大,所以这两个问题比较想了解下。
其实mim行业比很多科技股科技含量还高些
2020年传统业务预期3.3亿利润,给予15PE,即50亿市值。
2020年预计持有75%的华晶和80%的富驰股权。预计2019年东莞华晶营收规模约3.5亿元左右,富驰高科按1-9月份7亿营收线性外推2019年营收9.3亿元,华晶+富驰2019年营收规模12.8亿元。精研13.3%净利润率打折到10%来测算东睦MIM利润率 ,30%营收增长,预计东睦MIM可以实现1.66亿利润,归属于母公司1.32亿利润,给予精研一样的估值 50PE,即66亿市值。
东睦合理估值 50+66 = 116亿市值,目前市值具有很高的安全边际并且向上具有翻倍空间
截至2019年9月30日,华晶粉末公司未经审计的财务状况为:总 资产22,499.08万元,负债总额17,688.32万元,净资产4,810.76万元,资 产负债率78.62%,2019年1~9月营业收入15,429.14万元,净利润-3,521.56万元。
截至2019年9月30日,上海富驰未经审计的主要财务状况为: 总资产128,726.62万元,负债总额55,433.94万元,净资产73,292.68 万元,2019年1~9月营业收入70,164.34万元,归属于母公司所有者的净 利润4,712.19万元。
而精研科技三季度扣非1.15亿营收10.3亿。那么这一段怎么得出的:精研13.3%净利润率打折到10%来测算东睦MIM利润率?
请教一下@白圭门徒 ,如果收购在2019年内完成,是不是就按2018年财务数据(不构成重大资产重组),如果2019年12月31日不能完成,则按照2019年财务数据(构成重大资产重组)?公司急着出一堆文件,是不是要赶在年前最后两天完成?
另外,同一个行业,增速不同估值理所应当不同。精研科技今年估值是要看到其营收和扣非利润双同比高增长,而不是简单的MIM业务就应当给这个估值。
华晶我前几个月还去出过差,华为mate x就是他们的MIM在做。受益于电子外形小型化趋势,精研科技从上市后跌跌不休,到今年业绩和股价大反转,其背后的原因是MIM行业的放量反转。mate x上市后,用户体验爆炸,尤其对于游戏族来说,简直是神器。大势不可逆转,这正是切换MIM赛道的东睦战略意义和看点所在
东睦股份19年前三季度净利下滑66%,20年净利3亿的可能性有多大?
感谢兄长的挖掘,吃水不忘挖井人