from 康总
最近算力相关联的二线迅速猛烈补涨，二线在上一轮中几乎没啥涨，比如$富信科技(SH688662)$ ，$鼎通科技(SH688668)$都是在上一轮发过介绍的，补涨起来也是很可怕，重视二线的补涨。
除去光模块的超高频时钟重要性，谈谈在GPU这一块，市场集中度极高☞竞争格局：半导体光刻KHz产品具备稀缺性，内部结构较为复杂，工艺壁垒高，准入门槛高。目前全球有四家企业具备核心光刻工艺规模量产能力，分别是日本的爱普生、NDK、KDS以及$泰晶科技(SH603738)$ 。泰晶科技是中国大陆唯一可规模化供应半导体光刻KHz产品的晶振厂商。高端CPU和GPU芯片的晶振只需要K系列和200M以上的超高频速，公司是国产晶振厂家唯一生产K系列的，唯一用MEMS光刻技术量产K系列的，K系列主营占比接近50%并且有K3定价权，K系列毛利在50%以上，市场集中度极高。现在不管是进口还是国产CPU和GPU的需求暴增，增量很大，晶振属于芯片的心脏，所以国内唯一生产K系列的泰晶受益程度其实比很多元器件公司更高。