$伊利股份(SH600887)$ 加着加着,伊利快接近到了第一大仓位了,看好3到5年,最主要的理由就是三个关键词“低估(不贵)+增长+稳”,具体支撑点就是,液体乳类稳住大盘,不指望高基数还能大增长,但一超两强的局面,液体乳还能挤占存量市场,稳住现有营收问题不大;毛利最高奶粉类看好市场做大销量做大,这块是重点也是公司要实现增长的发动机,这块目前基数低还有很大空间,而且毛利最高,能贡献未来增长利润。最后就是冷饮,随着企业越来越大,品牌越做越响市场也会越来越大,也能贡献增长利润。三大类一汇总就是一个业绩增长。立贴待验。