组合从建立到现在运行已经大半年了。中间有段时间收益率已经超过10%了,不过随着大盘的回落,回撤的幅度还是不小的。(组合初始投资50000元,其中4000元中了转债去买转债了)
近三个月持仓14.4%的回撤,到现在仍然有盈利,我其实对自己目前组合的配置还是有信心的。
刚翻了下以前的记录,现有的持仓变化还是不小的。因为对于组合内的基金,考虑也是动态的。
新能源汽车指数被我清仓了,虽然没有卖到最高点,差不多差了有快20个点,但是按照我的操作纪律,盈利30%我很满意了。
300金融被分拆了,因为当时考虑到系统的风险,对科技,医药等指数基金做了减持,加大了对金融的持仓,所以从300金融变成了保险,银行,证券三只基金。结果发现这几只的防御功能并不是那么明显。
全指信息也被替换成了科技龙头指数。
主要消费替换成了消费龙头,下一步把可选消费与消费龙头合并。
增加了基建基金,替换了资源类基金。
增加了主动基金富国天惠的持仓,用来做业绩对比,看看比业内最强的基金经理的差距有多少。
增加了军工指数,作为新能源汽车指数的替换。
下一步的思路是:在消费,金融基建,科技之间做平衡,控制仓位,降低成本。力争年化10%的收益率。