博弈十四五

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回复@学思践悟09: 中肯//@学思践悟09:回复@止损是头等大事:有这个预期在，即使现在讲不清楚会采取啥措施，也会限制拓普的涨幅。

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我刚刚关注了雪球组合 $满仓换股(ZH847468)$ ，当前净值 14.6678 。

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$伯特利(SH603596)$ 德赛跌停。之前因为美国封锁高端芯片德赛大跌的时候就提过，其实智能座舱本质就是消费电子下沉，没什么含金量，能做手机就能做车机。这次德赛的估值逻辑都要重构了。小伯从21年就和华为合作智能驾驶，赛里斯也一直是公司客户，不知道问界用没用小伯的产品？

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$伯特利(SH603596)$ 大资金互道sb，溅一身血。

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$伯特利(SH603596)$
外资撤退的大背景下，小伯的港资买入节节攀升。等三四季度回头看，现在这个价位的筹码实际上是拱手送人，到时候内资再去高位接盘，堪称完美。

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$伯特利(SH603596)$ 听了袁总的电话会，GDR因为新规出台，多了交易所的审核以及资金用途限制，袁总认为“募资的优势已经荡然无存，无法带来并购海外资产的资金战略储备优势，但现有资金足够支持海外建厂，欧洲建厂选址已提上议程”，目测GDR应该是要放弃了。白白压了这么久的股价[滴汗

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$伯特利(SH603596)$ 随着板块的短期情绪，小打小闹；GDR落地了机构才敢放心做多。百亿规模的易方达已经快买满了，时间上看大概率3、4季度才是主升期，目前还是底部震荡。

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$伯特利(SH603596)$ 新能源跌，新能源车涨，车的智能化逻辑才会有边际改善的预期，今天是个观测点。股价嘛，等等GDR落定了再谈右侧吧。

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$伯特利(SH603596)$

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$伯特利(SH603596)$ 为配合GDR顺利发行，确保境外投资者拿到便宜筹码，近期对股价的打压恐成必然。北向资金又提前跑路了，消息是真灵，服气。

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$伯特利(SH603596)$
日常三问：
1.伯特利的逻辑是新能源汽车还是汽车智能化？智能化是否会受到新能源整车退补的影响？影响多大？
2.和直接绑定特斯拉的拓普相比，伯特利的估值锚定是否应该体现差异化？和德赛相比呢？
3.智能零部件的国产化替代浪潮现在处于哪个阶段？目前匹配新...

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$伯特利(SH603596)$
德赛又带蹦板块了，还是说两句。一直说德赛没有硬核的技术护城河，说的就是目前这种状况，智能座舱的核心还是芯片，OS也是依托别的互联网公司，国外芯片一捏脖子，二级市场就敢死给你看。
这次智能零部件高位带崩效应，德赛已经是第2次了，其他的智能零部件目前看来错...

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又抽风屏蔽了？不准奶么

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$伯特利(SH603596)$ 美国BBB 法案要是通过，将直接利好美国新能源汽车产业链，对于在北美有产能布局的中国企业来说，也将进一步锁定产销规模和增长速度。小伯在墨西哥的工厂，正好主打也是轻量化零部件，也是小伯产品体系的基本盘。目前这个逻辑还没有在各类研报体现，等着中报出了写研报的同志们...

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$伯特利(SH603596)$
德赛、拓普、小伯，真正有技术壁垒的只有小伯。这个判断兑现的时间已经不远了。

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$伯特利(SH603596)$
奇瑞的这个增速确实是未曾预料的，小伯的业绩增速有一部分其实也是锚定的。谈估值谈想象空间的时候，最难得的其实是稳定且确定的增长预期，注重风险的大资金尤其看重。
小伯100亿出头的时候，我说200亿才是故事开始；如今各类资金用脚投票，估值伴随公司成长也水涨船...

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$伯特利(SH603596)$ 易方达基金的大哥先走了，小弟断后。又得熬了同志们。眼看他起高楼啊。

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$伯特利(SH603596)$ 基金抱团买入的时候有多风光，如今斩仓出逃的样子就有多狼狈。这样的调整幅度，短期底看不到头，之后套牢筹码的消化时间也要以年为单位了。
做短的问问自己，能熬么？熬不了尽早撤。
做长的也问问自己，逻辑变了么？没变就删账户搬砖。