重视佳禾智能卡位H和苹果2大10倍增量赛道，苹果mr方案潜在供应商！

9月12号苹果发布会在即，苹果的增量是usb-c快充接口以及MR;usb-c的充电线对应的是23年开始的每年2亿台硬件，按照使用习惯，一个设备每人有起码2-3根充电线，23年的增量就是4-6亿根。佳禾作为苹果线材供应商商，充分收益，这部分存在巨大预期差。另外一个王炸产品MR目前市场预期是iphone级别的万亿量级产品，苹果mr第一代产品价格3万明显不是最终销售形态，而在9月6日佳禾消费级ar“INMO GO”产品价格1999，由影目科技与佳禾智能联合研发并由佳禾智能独家生产，对于价格昂贵的苹果mr有巨大的合作机会，今年将会是佳禾Ar产业1-10放量阶段。保守估计苹果mr年产3000万*佳禾方案价格500*净利率7%=10.5亿，相对于佳禾半年报9268万，空间巨大。

作为H公司供应商：佳禾Q2利润环比增长88%，上半年销售费用大增54.98%，主要是荣耀平台；作为音频配件供应商，佳禾往年的销量是2000万只；按照投入产出销售费用和销量1:1关系（保守估计）2000万*150%=3000万只≈mate60系列预期3000万只出货线性相关。因为达到去年销售费用增长的50%了，单一年度单一大客户累计金额，如果华为全系列出货回到被制裁前2.2亿只，对应的音频设备出货就有2.2亿设备，十倍增量空间，目前估值20倍预期差和弹性足够大。

佳禾23年9月的节点卡位苹果usb-c,MR和华为mate手机两大增量业务，目前估值20倍，非两融标的无需担心量化做空，公募持仓极低安全边际与弹性兼具