台21转债(113638) 12 月 29 日申购

正股台华新材 (603055)

转股价16.87元，现价16.13元

转股价值95.61元

发行规模6亿，评级AA

预计上市123-126元

票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

到期赎回：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的112%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

强赎条款：（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

下修条款：15/30 85%

单账户中签率：1.95%

浙江台华新材料股份有限公司主营业务为高档功能性面料的研发与生产，目前已经形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理一体的完整产业链。主要产品有尼龙6、尼龙66及尼龙环保再生系列产品及其他化纤产品。今年公司业绩爆涨，台21不是公司第一只可转债，台华转债尚处于交易，当前转股价格226.15元，我会积极申购。