2022-03-09 10:35
兄弟,我也看好三峡能源,但您这计算机按的也太乐观了,首先三峡能源在2025年装机容量的目标是5000万千瓦,不是你说的7500万,而且5000万还只是个目标,能不能完成要跟踪这几年的装机数据,在我看来大概率能完成90%-105%,再说市值,就算完成目标,市值超万亿还是很难,他大哥长江电力才多少,我市值乐观看到5000亿,3年2.5倍已经很不错了,边走边看,最后我再表明一下我的观点,看好三峡能源,并打算长期高仓位持有。
第一次是2002年的五朵金花(火电牛)。
第三次是2022年的三峡能源(绿电牛)。
【展望2025年三峡能源】
装机量达到7500万千瓦,保守年发电量为1500亿度,预计达到1700~1800亿度。
综合营业收入达到650~800亿,净利润250~300亿左右。
年分红80亿~130亿元,按当前市值估算分红率为4%~6.5%
合理市值8000亿~10000亿(按130亿分红计算,股息率2.6%~2.1%)
美股NEE装机容量5500万千瓦市值万亿,三峡能源7500万千瓦装机容量市值理应1.5万亿,算上届时成熟的碳交易市场2万亿市值可期!
1000%涨幅!
宁德时代只花了2年时间市值就触及了1.5万亿。股价翻了10几倍。三峡能源不论是行业空间产业规模,行业竞争格局护城河壁垒,商业模式远在宁德时代之上。同时22年三峡能源利润就可达到宁德时代去年利润。那么三峡能源原则上翻10倍不应超过2年!
兄弟,我也看好三峡能源,但您这计算机按的也太乐观了,首先三峡能源在2025年装机容量的目标是5000万千瓦,不是你说的7500万,而且5000万还只是个目标,能不能完成要跟踪这几年的装机数据,在我看来大概率能完成90%-105%,再说市值,就算完成目标,市值超万亿还是很难,他大哥长江电力才多少,我市值乐观看到5000亿,3年2.5倍已经很不错了,边走边看,最后我再表明一下我的观点,看好三峡能源,并打算长期高仓位持有。
没有定价权
投资太大,roe不高,这个大家怎么看
水电不算绿电嘛
我一定要对三峡能源不离不弃
宁德时代和三峡能源不是一个股东
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