2023-11-30 21:31
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1、第一部分可转债,有十亿美金可以选择转股,必须在一年内提出申请,即2024年11月20日之前,转股价格为20港币。如果没有提出转股,那就是自动变成九年期限的债券,中间不能再申请转股。
2、第二部分强制可转债,有27.5亿美金的规模,根据之前的公告债券持有人可以一次性在头部100%转化成为融创中国的股票,转股价格为6元。第一阶段有10个工作天可以申请转股,本周五截止,债券持有人在12月18日之前可以拿到股票,拿到股票就可以卖。
如果这次不转股,可以第二年末再申请转股,转股价格为4元和当时融创中国市场股价的高者,转股比例为剩余部分的40%。
第三年第四年类似,转股比例为剩余部分的40%和20%。
3、孙宏斌的4.5亿美金对于公司的借款,将和第二部分的转股比例相同,转股价格也相同。比方说第二部分有一半美元债转股,孙宏斌也可以转股一半,转股价格为6元。第二年第三年也同第二部分也与债券持有人保持一致。
之前的公告老孙的转股的额度,转股4元的价格,只是一个极端情况的假设,并不是实际转股。