大家一起学习,探讨,跟着林园总,在一波行业的大机会中,通过10年的时间,实现财富自由
林总是中国投资界的活宝贝,有他在前面领路,相信我们大家都会有一个好的结果
我根据自己的研究,个人认为,林园看好中药的信念和逻辑如下:
①中医中药是中国独有的品种,是国家名片,别的国家和市场,无法出现中药企业,中药作为国家名片,一定会发扬光大~你说中国未来在世界上行不行?行就是中药!~这更像是一种信念,一种主观判断;
中药企业,现在大部分都在100亿以下,都是婴儿期,小娃娃,这和中国的经济规模,人口规模,国家力量,都不匹配,是价值洼地,有500倍的上涨空间,他一定会涨起来的~至于何时爆发,什么契机爆发,现在还不知道,就像20年前我们不知道白酒会爆发一样~中药的爆发,其时机依然是~需求端无限扩大,企业变成无思维的被动的赚钱机器,企业赚到很多钱,PE无限变小,股息率无限大~股价就会被迫无限上涨;什么时候赚钱机器功率最大,什么时候中药股价最高
②中药有效,在调理方面,他是领先的,50岁以上的人,他才能相信这个事,因为50岁的人,他开始生病了,西药又治不好,只能吃中药,吃了他就舒服很多,这个人是有体会的;
③林园取得国家统计数据,现在60岁以上的老人有2.8亿,65岁以上的老人有2.1亿,这些人,该吃药了,但是,他们还没大批量放开肚子吃药,整个社会还没有形成大量吃中药的习惯,这些人越老,他就会越吃药,不吃不行,他不舒服了。一些医生都不理解中药的调理作用,医生现在也不一定有开中药用于慢性病调理的习惯;
④三大病的辅助用药,现在只是起步阶段,医生、病人现在只是开始在慢慢接受中药的效果,中药现在并未流行,因此,中药行业目前的销售额不高,还在婴儿期;
⑤但是,中药三大病的用药量却以每年30%的速度在逐年放大,为什么?因为需求端在放大~医院三大病的就诊量在加大,病人自己在开始找药吃,中药行业处在萌芽阶段~正在露出苗头;
⑥随着时间推移,人一天一天老去,越来越老,人老了,就会得一种病~老病,就是循环不好了,现在还没有意识到要吃药的老人,他后面就会吃药,因为他病得不行了,必须要找药吃,当老人的数量占到全国人口数量的1/3时,国家的消费重心就是在医药上。因为,老年人吃喝嫖赌抽,衣食住行玩,他都没有消费的动机了,一门心思就想吃药;到那个时候,整个社会的风气就是吃药,需求就是药,等到了那个时候,中药才能全面流行起来。人与人之间是会传染的,一个中药有效,那么,老人们知道了之后,就会都过来买,那个时候,行业才会出现爆发式的增长,目前,中药行业还是处在萌芽阶段,潜伏阶段,好比白酒行业,16年之前一直在潜伏;电动车行业,2020年之前,一直在潜伏;
⑦投资是有主题的:未来30年,就是投人口老龄化,人口老龄化大背景下,好的只有医药~其他所有行业都会需求萎缩,一头栽进去;在1/3的国民都得老年病的大背景下,西药会好,但,中药会更好。现在的2亿老人还没有全部养成消费中药的习惯,在他们慢慢变老,慢慢死去的30年里,他会爱上中药,离不开中药,并且,把一辈子全部的积蓄和退休金用来消费中药,囤积中药;
⑧全国三甲医院的病例数以30%增长,药企的药品销售数据以30%的速度,都证实了这种判断,这种发展趋势
投资,就是洞察未来
投资,不能拍脑袋,要实证未来
在行业发展初期,我们就投整个行业,逐步观察,将仓位向龙头集中,最后,只持有一家或几家细分岗位龙头,高度集中
龙头是慢慢走出来的,我们对行业的认识也是逐步的,循序渐进的,并不是一开始就认识清楚了。
yasenb:谢谢财神兄的认真回复。首先我也是林园的粉丝,并积极执行,并且已经决定不理解的部分也要执行,在执行中理解。故有此一问。
针对财神回复的逻辑:
①是一种主观判断和愿景,我认同但却不能认定为100%确定,这一点虽然不会改变我目前的投资决策,但确定性不是100%,是有必要阐明的。
②③④认同且确定。确定在于林园是有数据调研支撑,药物有效,且医生和病人都在意识到中药的效果。
⑤⑥⑦同样是一种愿景,当然了也是一种符合我个人认知的主观判断。
⑧算是一种对这种主观判断的一种客观数据支持。至于未来能否保持年化30%增长,能保持多久,也许林总也有数据支持?还是说也是一种主观判断?
当然,有这些疑问也不代表就不能投,相比于其他行业的不确定性,选择林园,选择三大病依然是最优解。特别是年轻人,把所有钱拿去炒股,因为你不炒股也是一种不赚钱的风险。退一万步说,就算没有赚到100-500倍,起码赚个几倍还是很确定的(这一点可以轻松的用老龄化人数和近几年的提价速度来客观判断)。