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$TCL中环(SZ002129)$ 整个交流会,没有多少有用的内容,当初定的130gw出货目标,改为110gw左右,前三个季度已出货约85gw,所以四季度出货约30gw,24年出货目标是140-160gw,技术优势还在喊比同行低5-6分。
总结:四季度和一季度整个行业包括中环都会很难受,综合四季度30gw出货,年报再扣些计提和技术研发,所以能达到80亿业绩都有点虚,喊的技术优势也无体现在报表上,所以股价短中期都不用有期待,有耐心拿到25年我觉得倒是可以涨到回30,因为美国加息三年,25年美国也开始降息了,整个市场都会好起来。
好的一点是,现在股价已经跌到反应这些情况了,只是中短期没有大涨上去的逻辑和驱动,下跌空间应该也不大,随着市场见底,跟着指数跟着同行小反弹10来个点应该还是可以的

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啊? 我不知道你怎么听的,这次有用的内容不要太多好吗?
不过也不怪你,中环老是喜欢当谜语人,不仔细去听的话是听不出来什么东西的,要不你再仔细消化消化?

亲眼看着你粉转黑了难受

四季度和明年一季度,行业大战会很激烈

说实话,我有点怀疑咱们听的不是同一家交流会。总结一句话:中环业绩没之前亮眼,但是友商会更差,一体化逻辑彻底结束了,靠资本扩张的时代结束了,以后要靠技术拼刺刀了,最近三年是中环最难熬的,中环的时代来了。

说了24-25年过冬,叠瓦优势在未来,出售资产有会计处理方案,公众号小黑子不利于中国制造走出去

垃圾公司就是这样吹牛逼

2023-10-27 20:39

硅片出货量调低这么多,叠瓦之前可没有比别的组件赚钱。现在二线还在大量扩硅片,天合自己年底都有50G硅片产能。天合可是中环大客户,现在深度一体化中环的硅片优势不够打。去中东其实折算gw应该也不多。

2023-10-27 18:12

链接有吗

2023-10-27 22:39

产能过剩去年始已基本明牌,要考虑过剩期行业会有哪些显著变化,会自然加速推动哪些技术变革与升级,有些变革虽早已完成,因产业链各种博弈导致进展缓慢,行业利润被极限压制会否去主动推动(原理参考N型),事物总有2面性,预期差就在这里。

2023-10-30 09:48

别问,问就是硅片的钱补贴半导体了,遥遥领先