卷王之国，卷不了老外，鸦雀无声，上汽等国企搞了几十年的汽车，连一辆真正的30万以上的油车都搞不出来。而国内优势的产业，八杠子打不着边的一哄而入，利用的是股民资金好骗，自己把自己卷死了，光伏、锂电等都是如此。
纵观2023年全球锂盐行业，Sc6精矿长协价格Q1∽Q4从5000、4000、3000到1200，Q4断涯式下跌，主要是改变了定价公式，包括结算日期改为卸货日，这一点从PLS、RⅠM与CXO的Q4报告中可以看出。
2024年大概是固体矿与盐湖投产最多的年份，电车增速下降，所以行业反转的可能性几乎没有。环境如此恶劣，活下去成为主题。
以10万售价为基准，前两年一哄而入进入宜春的企业，云母平均品位基本在0.35以下，若以赢亏为标准，基本都是关停转破的状态，潮退之后，淹死与光屁股的肯定不少。
国内盐湖提锂企业，为了追求利益，采取吸附膜法的多，危害青藏商原脆弱的生态环境，偷采、过度取水等屡见不鲜，处罚力度就像给大像摸痒，与违法收益相比，九牛一毛，特别是以盐湖股份为代表的国企，屡罚屡犯，谁给了他们这个胆，或者说是谁在为他们撑腰？如是这样，雪域高原会不会成为赣州稀土矿第二？我不相信青藏盐湖的提锂成本在3∽4万，盐湖股价的成本低是缘于其是钾肥企业，原料来自提钾之后的富集卤水，根据盐湖股份披露的信息，2000吨老卤成本4000，所以其成本才低，换句话说，差不多50万吨钾肥才能有1万吨LCE的原料，且产品以工碳居多，那其他不生产钾肥的成本会是多少？看看南美盐湖，为什么绝大多数采取的是晒田法，是因为违法的代价让你承受不了。即便晒田法，其现金成本也在4000刀左右。
非洲矿目前主来产量来自津巴布韦，按中矿的说法，其5.5％锂精矿成本在7万，如果是透里长矿或混合精矿，其成本在8万左右。没仔细去核对过数据，也没具体查看津巴布韦的各种税费成本。即便按此计算，以10万售价为标准，其税后利润也只有2万／吨左右。也属于矿不逢时，没踩上高峰期的价格。
展望2024，说一下赣锋的锂盐板，整体看属于逆势扩张态势。其策略疑似既然行业这么卷，那就让卷来的更猛烈些吧，让那些该死的早死不超生。
1、锂辉石链条端，RlM矿Q4 Sc6产量12万吨，折1.5万吨Lce，折6成本500刀＋，品位4.2，扩产任务基成。戈拉米娜年中投产，PLS新增长协15万吨，宁都40万吨选矿在建，刚看到一条塞拉利昂的消息，也在逐步启动。精矿支持明年锂盐产能13万吨左右，权益矿差不多5万吨。
锂盐端丰城5万吨分2期建设，一期去年投产，二期可能今年下半年建成投产，四川5万吨明年投产，万吨锂盐基地1.2万吨改扩建今年投产。
2、功能性锂盐端：子公司新余赣锋成为主要运营体，包括高纯碳等已投产和正在进行的项目，总量已经到了13万吨以上。前期也看见此类产品项目的中标，在电池端如此卷的情况下，开辟新战场不失为一种优选，如工业级氟化锂、溴化锂等。
3、盐湖端：Co湖3万吨，另外还要考虑继续提纯至电碳及二期推进；市场不景气，Mariana或延后投产；Ppg中试项目已投产，整体规划投产的话应该要到26年。
4、烂云母就不讲了，这么多优质矿，没想到老李会去搞这个，可能是当时太挣钱让他昏头了。相对来讲，维拉斯托还是有点盼头，除了已知的12.5％的股份，另外增资了8亿，但是股权结构中没法查到。循环回收现在也没什么利润了，现在是帮下游代工多，主要项目是在建的2万吨电碳＋8万吨前驱体。
$赣锋锂业(SZ002460)$