看了李蓓以及一些大佬的观点，他们认为目前A股的不合理的超跌， 主要是因为对于中国经济的复苏的不确定，其中乐观派认为中国经济还将长牛，悲观派认为中国经济将走向衰退。总量经济的破灭带来原来的估值体系的全部坍塌就，资产需要被重估。重估意味两个，一部分股票估值太高，需要下跌到某个低估的估值；一部分股票可以享受未来的市梦率估值。
因此，未来的投机机会，就是资产重估，那些资产值得给予更高的估值？
中国经济没有别的方向，只有高质量发展、科技创新；发展新质生产力的赛道可能迎来估值弹性释放， 包括制造、科技和医药等领域。
市场的对应方式，题材炒作(连板接力炒作-小炒作、趋势炒作-大炒作)、赛道投资（热点发展成为行业高景气）。资金逻辑是公募基金建仓带来股价的上涨。
科技股美股映射与制造业全球竞争力是超额定价核心来源。
2024年值得定价的高增长细分：科技+出海是两大核心抓手。制造业
新兴产业链： 数字经济（算力/大模型/数据 芯片/服务器/ 运营商/国资云/信创网安 ）、 高端装备（电网/军工/机床/人形机器人）、新材料、医药健康（生物制品/创新药）。
新型产业：新一代信息技术、高端装备(先进制造)、新能源汽车、 新材料、新能源;
未来产业：人工智能、量子信息、 脑机接口、新型储能、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、卫星互联网。
具体场景行业：
TMT：人工智能产业链 算力、大模型、应用、数据
汽车产业链： 整车制造（一体化压铸成型技术、 3D打印技术）、智能驾驶。
医疗：创新药
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2024年值得定价的高增长细分：科技+出海是两大核心抓手。
整理于2024.2.25 家中