农药。辉丰。

【美国史无前例大放水---导致各类上游资产狂涨】       因为严重疫情影响，美国zf应对失败，不得不进行大放水来缓解经济下滑深度，导致巨量美元涌入各类上游资产：玉米、小麦、大豆、铁矿石、铜、锌、铝、黄金等都大涨。
     从1960年以来，60多年美国的通胀年化率约为3%，而上游的商品资产，特别是未来有持续需求增加的商品资产，如铜博士等，随着全球资源持续的消耗，长期存在极其严重的供需失衡、因此长期来看，未来出现不可思议的高价也是必然趋势。

     【长期持续的、螺旋上升的放水高通胀和zf税收是人类永恒不变的主题】---
巴菲特：“我们看到了严重的通胀。我们在涨价，别人也在涨价。而且它正在被接受。”

$高途(GOTU)$ $跟谁学(GSX)$ 的确有预期差，但恐怕是收入增速低于预期…公司嘴硬非要坚持全年70-80%的收入增速目标，基本等同于做梦。一旦下调预期，还得接着

近期硫酸钾高位滞销，氯化钾承压怎么看呢~
按理说通胀下钾矿股应该无忧，不过库存开始增加，盐湖上市还要等待，高潮始终未来~

pvc龙头中泰化学，目前刚刚过1pb，pvc是地产后周期直接相关的上游大宗商品，全球联动，目前pvc价格在历史最高点附近，利润足够好，PVC继续上涨价格弹性足够大。国内电石新增产能受限，乙烯法制pvc企业随着油价升高丧失比较优势，中泰和新疆天业这类有自有电石产能的企业业绩会非常好。

农药。辉丰。

紫金矿业，管理优秀，低位并购，随着碳中和及新能源的普及，铜具有不可替代性，并且是不可再生资源，伦铜已创新高，未来几年业绩可期

长信科技，全球面板减薄龙头，是国内唯一通过苹果验证的减薄厂家，目前研发的可以应用于折叠屏手机的utg超薄玻璃已经量产，将来也有可能进入苹果折叠屏手机的供应商，此外还有消费电子产品的触控模组业务，是苹果手表的触控供应商。然后随着新能源车的发展，公司的车载显示屏业务也是将来业绩增长的爆点，目前已经供货特斯拉比亚迪等汽车厂商。

推荐$亿嘉和(SH603666)$ 主营特种机器人产品的研发，公司的带电机器人需求较为刚性，与国电南瑞有排他性合作，今年还要推出室内操作机器人，理论空间在300亿以上，随着我国人工越来越贵，及年青人不愿意进厂打工，工业机器人的需求会越来越大，公司的前景非常好，很有投资价值。

光正眼科，光正眼科原来叫光正集团，是新疆的一家企业，18年收购了上海新视界眼科，接下来开始转型，把原来的业务逐渐剥离。2020年1月份，光正把新视界眼科剩余49%的股份全部收购回来，整个正在转型成为一家纯正的民营眼科连锁医院。光正眼科（002524）近期发布2021年第一季度报告，报告期内公司实现营业收入191,740,938.17元，同比增长107.72%；归属于上市公司股东的净利润40,468,120.27元，同比增长194.81%。值得看好。@阿企 不知道能否入企兄法眼。

pvc龙头中泰化学，目前刚刚过1pb，pvc是地产后周期直接相关的上游大宗商品，全球联动，目前pvc价格在历史最高点附近，利润足够好，PVC继续上涨价格弹性足够大。国内电石新增产能受限，乙烯法制pvc企业随着油价升高丧失比较优势，中泰和新疆天业这类有自有电石产能的企业业绩会非常好。

有色金属吧，湖南黄金属于低估，国内锑金属龙头企业，黄金又是确定性比较强的品种向上。值得投资

美的集团

中国石油 行业龙头q1 利润创七年以来新高，目前大宗商品牛市，有巨大的预期差！