$美团-W(03690)$ 豪赌社区团购是正确的,尤其是对美团来说,如果不这么做,就无法覆盖更多的用户。但可惜,这个赛道也是薄利,竞争者众多,不仅要和传统的生鲜零售商竞争,还要和拼多多、京东、阿里、滴滴等竞争。最后鹿死谁手?很可能还是三五家一起瓜分市场,维持低毛利率状态。密切关注外卖、到店酒旅业务的发展情况,这两个是现金流的主要来源。等估值到合理价位再介入不迟。
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$美团-W(03690)$ 豪赌社区团购是正确的,尤其是对美团来说,如果不这么做,就无法覆盖更多的用户。但可惜,这个赛道也是薄利,竞争者众多,不仅要和传统的生鲜零售商竞争,还要和拼多多、京东、阿里、滴滴等竞争。最后鹿死谁手?很可能还是三五家一起瓜分市场,维持低毛利率状态。密切关注外卖、到店酒旅业务的发展情况,这两个是现金流的主要来源。等估值到合理价位再介入不迟。
社区团购注定没有赢家,京东和阿里线下有仓库或超市的,可能在成本上占点便宜。其他几家都要重资产投入,三年内持续亏损是大概率,特别是4-9月份,天气热的时候,社区团购更是不好干。