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$陌陌(MOMO)$ 三季度营收应该在5.4亿美元左右,利润不好说,但我认为会高于市场预期的1亿美元。幻乐之城的冠名费撑死3000万美元,但探探的营收应该会达到2000万美元以上,盈亏可能接近平衡。再加上直播、增值业务、广告等业务的环比增长,估计利润应该会落在1.1亿美金左右,甚至更高。
嗯,这个数据分析模型大概率是对的,但是宏观经济下滑一定是负面影响,至于影响力度多少,要看行业而定,也许对陌陌这样的行业影响不大。探探的增长是估值的决定因素,新闻说注册人数2亿了。
刚才又看了下数据,11月陌陌头部主播的收入环比10月是大升的,尤其是周末开始年度盛典后,上一周收入环比增长直接翻倍!当然,这个可能对头部主播影响大些,但排除这个因素,11月环比也是提高了不少的。Q4的营收我保守估计,大概率在5.8亿美金以上。所以,根本不用担心Q4业绩指引的问题,主要的看点还是在于探探盈亏情况、付费用户数、月活跃用户数、营销开支占比等,至于直播,完全取决于陌陌想怎么刺激消费。只有持续的用户增长、合理的arppu挖掘才是健康的。
多谢您耐心全面的回复,我是多头,目前整个美股由于贸易战的预期,普遍在下杀中概股估值,尤其是科技股,您对陌陌的信息掌握很全面,目前的这波回避风险的下杀应该是华尔街的谨慎操作行为,尤其是g20风险点,陌陌公布季报很晚,这个是他们的最大的缺陷,应该修正。