“数字经济”中,半导体行业已处于历史底部,后续景气度即将迎来复苏,我们倾向于认为其有望成为新一轮行情的领军者。从2022年2月起,全球半导体月度销售额同比增速已持续下滑13个月,3月同比增速达-21.3%,为08年以来的最低水平。半导体行业景气度已处于历史底部区间,随着AI算力、消费电子、6G通信等需求逐步回暖及半导体企业主动去库存,预期下半年半导体行业有望重回增长,开启新一轮上行周期。
为各位投资者梳理股票池:
AI芯片:寒武纪、景嘉微
AI服务器:中科曙光、紫光股份、首都在线
PCB:沪电股份
芯片封测:通富微电、长电科技
存储芯片:兆易创新、江波龙
AI应用:完美世界、蓝色光标、光线传媒
其他标的:计算机ETF、中国移动、人民网