大多数行业只有龙头企业,集运行业背靠14亿人口的出口制造业大国,居然只有中远海控这一整条龙,可见这个行业的准入门槛之高,护城河之深!目前市场对其偏见和分歧依然很大,市值距离真实价值(700亿年报业绩,给8倍PE,5600亿合理市值)依然还有一半的空间。
最好是大众不是特别熟悉的某些细分行业。因为大众熟悉的这样的行业基本已经被研究的很透了,比如高端白酒、空调、牛奶、食用油、麻醉药、插线板、集装箱运输等。
$贵州茅台(SH600519)$ $格力电器(SZ000651)$ $伊利股份(SH600887)$
金龙鱼、人福医药、公牛集团、中远海控
欢迎大家一起讨论。
大多数行业只有龙头企业,集运行业背靠14亿人口的出口制造业大国,居然只有中远海控这一整条龙,可见这个行业的准入门槛之高,护城河之深!目前市场对其偏见和分歧依然很大,市值距离真实价值(700亿年报业绩,给8倍PE,5600亿合理市值)依然还有一半的空间。
$迪安诊断(SZ300244)$
医疗诊断行业龙头,集中度非常高。主营医疗诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询;医疗行业的投资;医疗器械的制造、加工、销售;企业咨询管理,培训服务,计算机软件的技术开发、技术服务;计算机信息系统的维护;医疗器械的批发,从事进出口业务等业务。一季度营收28.68亿元,同比增长87.13%;净利润3.39亿元,同比增长4989.85%,随着国内新冠肺炎疫情得到控制,医疗机构诊疗秩序恢复如常,公司传统诊断服务和诊断产品业务相较于2020年同期及2019年同期均增长明显;同时,受春节返乡新冠疫情防控的政策影响,公司积极开展核酸检测业务,进一步贡献业绩增量。$迪安诊断(SZ300244)$ 估值合理 ,公司发展前景良好。
爱博医疗不错,做人工晶状体和OK镜(还有欧普康视)的。
人工晶状体的门槛非常高。随着老龄化到来,未来很长时间内的需求都不用担心。
价格有点贵了。
医美也不错,如爱美客,原材料、产品的集中度很高,下游很分散。
医美和部分细分的医疗器械都是高门槛、高价值、高成长的行业。
上面这些我都没买,一直在关注。。
$潍柴动力(SZ000338)$ ,唯一一个能生产效率在50%以上内燃机的企业,其它业务比如高速大缸径发动机、叉车业务、液压等等业务集中度较高,下游分散,下游还得看潍柴的脸色
这就是点名中远海控了,传统行业,经过市场化竞争后cr10集中度超高,下游分散,在十余年的下行周期后起爆
$生物股份(SH600201)$ 好像是动物疫苗领域唯一上市公司?
工业数字化软件整合商,赛意信息,商业模式已初露锋芒,静待传统行业转型,市场将爆发增长
$汤臣倍健(SZ300146)$ 下游客户比较分散,虽然保健品多,但是年轻人美容养颜,儿童补钙之类的各种品类都齐全。
感觉医药做胰岛素的可以研究研究