越秀地产境内成功发行15亿公司债券

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2024年7月12日,越秀地产通过境内经营主体广州市城市建设开发有限公司(以下简称“广州城建”),在上海证券交易所市场成功发行15亿元公司债券,为今年发行的第一期公司债券。根据簿记结果,3+2年期品种发行规模5亿元,发行利率2.25%,全场认购倍数6.36倍;10年期品种发行规模10亿元,发行利率2.75%。

本期债券由广州越秀集团股份有限公司提供担保,主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中信证券股份有限公司,中诚信国际信用评级有限责任公司评定广州城建的主体信用等级为AAA,评级展望稳定,同时评定本期债券信用等级为AAA。

本次发行面对房地产市场供求关系发生重大变化的行业背景,充分发挥公司信用优势及良好的资本市场形象,抓住有利市场时机、显著降低融资成本,全面有效落实了精益管理和降本增效的工作主题,改善了公司的负债久期结构,增强公司风险抵抗能力。

未来,越秀地产在行业新环境和新竞争格局下将继续走高质量可持续发展之路,不断拓展多元融资渠道和方式,优化债务年期组合和债务结构,降低融资成本,以提高公司的经营效率和盈利能力,为公司的持续发展提供强大的资金支持。